Компанія у складі NEQSOL Holding вперше розмістила облігації за найнижчою ціною обсягом $500 млн
06 Лю́тий 2020

ПрАТ «ВФ Україна» (Vodafone Україна), другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні за кількістю абонентів, що входить до NEQSOL Holding, оголосив, що здійснив свою першу емісію єврооблігацій на міжнародних ринках капіталу обсягом $500 млн із прибутковістю 6,2% та терміном погашення до 11 лютого 2025 року.

Очікується, що облігації отримають рейтинг «B» від «S&P» та «B» від «Fitch» відповідно до корпоративних рейтингів Vodafone Україна.

Прибутковість єврооблігацій становить 6,2% річних, що відображає премію в розмірі 95 базисних пунктів до рівня прибутковості суверенних облігацій України та найнижчу ставку в доларах США, яка коли-небудь була досягнута українськими корпоративними емітентами. Розмір випуску єврооблігацій дорівнює найбільшому дебютному траншу, здійсненому українським корпоративним емітентом.

«Випуск єврооблігацій відповідає стратегіям розвитку NEQSOL Holding та Vodafone Україна. Ми досягли найнижчої ціни на випуск єврооблігацій серед корпоративних емітентів України. Я вітаю нашу команду та партнерів із цим значним успіхом», – зазначив Юсиф Джаббаров, Генеральний директор NEQSOL Holding.

«Єврооблігації випущені на вигідних умовах строком на 5 років. Ми вважаємо, що вартість та обсяг випуску єврооблігацій демонструють наші сильні фінансові позиції. Цей випуск єврооблігацій є великим досягненням не лише для Vodafone Україна, а й для всього українського ринку», – наголосила Ольга Устинова, CEO Vodafone Україна.

Емітентом цінних паперів виступила VFU Funding PLC з метою подальшого фінансування Vodafone Україна. Євробонди будуть включені до списку котирування Ірландської фондової біржі Euronext Dublin (Global Exchange Market). Vodafone Україна має намір використовувати доходи від єврооблігацій, у тому числі для рефінансування своєї проміжної позики, залишок коштів буде використаний для загальнокорпоративних цілей.

J.P. Morgan виступив як провідний глобальний координатор і спільний організатор випуску цінних паперів, Raiffeisen Bank International виступив як спільний організатор і спільний лід-менеджер випуску цінних паперів, Dragon Capital і ICBC Standard Bank виступили як спільні лід-менеджери з угоди.

NEQSOL Holding веде діяльність у різних галузях та країнах. Діяльність холдингу охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі в таких країнах, як Велика Британія, США, Туреччина, Азербайджан, Україна, Казахстан, ОАЕ та ін. NEQSOL Holding у своїй діяльності дотримується міжнародних стандартів у галузі фінансів та комплаєнсу, що також підтверджується різними успіхами холдингу на міжнародному рівні